Цирк!

Воспитанника детдома Тимофея, ловеласа Севу и маменькиного сыночка Валика отправляют на исправительные работы в цирк. Там они будут выполнять необычные задания под присмотром директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других цирковых работников. Парням предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью для метательницы ножей, жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъярённых тигра и медведя и совершать другие безумные поступки.